Es ist Heiligabend und die Kinder der Familie Silberhaus können es kaum erwarten, dass endlich die Feierlichkeiten beginnen. Marie und Fritz spielen im Kinderzimmer, als ihr Patenonkel Droßelmeier zu Besuch kommt und ihnen ein frühes Weihnachtsgeschenk überreicht: einen Nussknacker aus Holz. Es ist der Beginn einer magischen Nacht, die keiner der beiden Kinder jemals vergessen wird. In der darauffolgenden Nacht träumt Marie von einer großen Schlacht der vom Nussknacker angeführten Spielzeugsoldaten gegen das große Heer des Mäusekönigs. Mit Maries Hilfe siegt der Nussknacker, der sie danach in sein Königreich der Spielzeuge und Süßigkeiten einlädt. Durch ein magisches Portal gelangen Marie und Fritz in sein Königreich und betreten ein Reich voller süßer Magie und Wunder. Sie reisen vorbei am Mandelmilchmeer quer durch den Weihnachtswald bis hin zum sagenumwobenen Marzipanpalast.