Portugal, Anfang des 19. Jahrhunderts: Auf einem geistlichen Internat erfährt João, ein junger Waisenknabe ohne Familiennamen, endlich das Rätsel seiner Abstammung. Mit Hilfe von Pater Dinis, dem wahren Beschützer des Jungen, begegnet er der Gräfin Angela de Lima – und damit zum ersten Mal seiner Mutter.