Nach dem Tod der Mutter von Brüderchen und Schwesterchen findet ihr Vater eine neue Frau und Mutter für sie. Aber sie ist eine Hexe, die ihn vergiftet und die Geschwister für sie und ihre fiese Stiefschwester zu Sklaven macht. Nach einem Fluchtversuch verwandelt die Hexe den Jungen in ein Reh. Als er schließlich in den Wald rennt, wird er von der Jagdgesellschaft des jungen Königs schwer verletzt. Durch das Aufspüren seiner Beute entdeckt der Herrscher seine Schwester und verliebt sich in sie. Die ganze Familie zieht in den königlichen Palast, wo die Hexe neue Tricks ausprobiert.