Tien Hu, der Führer eines mächtigen Geheimbundes, beherrscht mit Terror und Mord eine ganze Provinz. Kang, der Sohn seines größten Widersachers und Kao, die Tochter eines früheren Gefolgsmannes, kämpfen unabhängig voneinander gegen den Geheimbund und seine Schergen, wobei sie sich oft begegnen und helfen. Nach vielen mörderischen Kämpfen, bei denen sie einen Killer nach dem anderen eliminieren, gelangen sie endlich zur Festung, in der Tien Hu sein Hauptquartier hat. Es kommt zum Endkampf mit den besten Meistern Hu's, schließlich mit Hu selbst.