Als sein Vater ermordet wird, muss der erst 15-jährige Ludwig XIII. (Christian Fourcade) den Thron Frankreichs besteigen. Der Teenager ist den Problemen des Landes nicht gewachsen, und so droht Frankreich im Chaos zu versinken. Doch der König steht nicht alleine da, denn der furchtlose François de Capestang (Jean Marais) und sein Gefährte Cogolin (Bourvil) stehen ihm zur Seite. Anführer eines Komplotts gegen den König ist Concini (Arnoldo Foà), der Gegner des Herzogs von Angoulême (Raphaël Patorni), Vater von Capestangs Geliebter Gisèle (Elsa Martinelli)...