Nils, Tayfun und Caro waren als Kinder beste Freunde. Als später die Liebe dazu kam, zerbrach die Freundschaft. Nils wurde Polizist und trifft bei einer Razzia unerwartet auf Tayfun. In Erinnerung an ihre Freundschaft lässt Nils die Drogen von Tayfun verschwinden, wobei er erwischt wird. Nils wird vor die Wahl gestellt entweder suspendiert zu werden oder Undercover gegen Tayfun zu ermitteln, der inzwischen mit seiner großen Liebe Caro zusammen ist. Ein unvereinbarer Konflikt zwischen Job, Gefühlen und Verrat.