Benedetta, eine fettleibige Fünfzehnjährige, die sich nach Aufmerksamkeit sehnt, lebt in einer schäbigen Provinz im Süden Italiens, ein Symbol für ihre innere Landschaft, in der alles sein könnte und doch nicht ist. Sie verliebt sich in Armando, alias Amanda, einen jungen Transvestiten, der von der Unschuld des jungen Mädchens angezogen wird und mit ihr eine ungesunde Beziehung gegenseitiger Abhängigkeit beginnt. Amanda betreibt ein Karussell auf dem Jahrmarkt gegenüber von Benedettas Haus, und das Mädchen wird von dieser farbenfrohen und aufregenden Welt magnetisch angezogen. Aber Amanda betreibt nicht nur das Karussell, sie ist auch Callboy und verkauft Drogen. Zwischen Rausch und familiärer Rebellion und der Entdeckung des Sex – einer großen Enttäuschung – vollzieht sie ihren Übergangsritus ins Erwachsenenalter.