Ein sohnloser König lädt zum 18. Geburtstag seiner ältesten Tochter Prinzessin Sophie berechtigte Adlige und andere hohe Aristokraten ein, in der Erwartung, dass sie sich mit einem geeigneten, etwa dem interessierten Prinzen Friedrich, verlobt. Sie erhält auch den wertvollsten Legaten ihrer verstorbenen Mutter, eine goldene Kugel, die angeblich weise Entscheidungen magisch inspiriert, verliert sie jedoch beim Spielen am Schlossparksee. Während ein Mann herumschleicht, verspricht ein sprechender Frosch, den Ball zurückzuholen, wenn sie ihn als Begleiter aufnimmt. Er hält den Deal, Sophie rennt davon und hinterlässt nur eine Perlenschnur, die sie zuerst angeboten hat, aber als der Frosch kommt und seinen Preis beim königlichen Abendessen fordert und sich als talentierter Sänger erweist, befiehlt der König ihr, ihr Versprechen zu halten, offensichtlich widerwillig. Erst als er ihre Geduld erschöpft und gegen ihre Schlafzimmerwand geschmettert wird, wird sein böser Feenzauber gebrochen und er nimmt wieder die Gestalt des Erben des benachbarten Brabant, Prinz Floris, an. Jetzt verliebt sie sich und verlässt Frederic zum Entsetzen des Königs, muss aber gespannt warten, ob er zurückkommt.