Der Stadtarzt Georg Roth hält den bösen Geist Mercurius glücklich in einem verzauberten Glasbehälter fest, doch seine ungeschickte Lehrling Sophia zerbricht ihn versehentlich, was ihn nach vielen Jahren freilässt. Er kehrt zu seinem Herrn und Schöpfer, dem grimmigen Herren des Herrenhauses Veith, zurück, der sofort plant, die Stadtbewohner wieder in seine Leibeigenen zu verwandeln. Dr. Roth und seine entfremdete Schwester, die Kräuterheilerin und weiße Hexe Eda, müssen sich wieder zusammentun, unterstützt von der erlösungsverzweifelten Sophia und dem unerschrockenen Handlanger Jacob. Es kommt zu einem Kampf um Verstand, Zaubersprüche und Zaubertränke, bei dem Mercurius und der freie Wille des Volkes auf dem Spiel stehen, als Veith befiehlt, ihm alle Wertsachen auszuliefern und alle in Stein zu verwandeln.