Der kleine Temujin erblickt die Steppe als Sohn einer geraubten Frau und eines wilden Kriegshelden und wird benannt nach dem letzten ehrenwerten Feind, den der Vater erschlagen hat. Als Teenager schließt Temujin ewige Freundschaft mit Jamuqa, überwirft sich nach der Ermordung seines Vaters mit den Ältesten und entwickelt den Plan, die verfeindeten Mongolenstämme zu einen. Als Mann streitet er sich mit Jamuqa um die schöne Borte, sammelt entschlossene Anhänger und beginnt, seine politische Vision in die Tat umzusetzen.