Potsdam 1730. Der junge Kronprinz Friedrich lehnt sich gegen seinen Vater, den "Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm I. auf: Anstatt sich auf seine Rolle als Thronerbe vorzubereiten, geht er lieber seinen musischen Neigungen nach. Als der König merkt, dass er seinen Sohn nicht mit Drill, Disziplin und Härte zu einem würdigen Nachfolger erziehen kann, lässt er dessen Freund Katte hinrichten und den Prinzen einkerkern. Erst auf dem Sterbebett kommt es zu einer klärenden Aussprache zwischen Vater und Sohn...