Ein Mutant mit einer sonderbaren Waffe schleppt sich mühselig durch die Wüste. Zwei Aliens landen mit einem Raumschiff in seiner Nähe und töten ihn, einzig seine Waffen lassen sie zurück. Derweil hat Billy einen ziemlich harten Tag: Seine Mutter fährt für eine Weile nach Acapulco, er darf nicht zu seiner Freundin, bekommt einen Strafzettel und langsam gibt sein Wagen den Geist auf. Bei einem Trip in die Wüste entdeckt er schließlich die mysteriöse Waffe und schafft es sie zu aktivieren, aber langsam gewinnt die Waffe Kontrolle über ihn...