Der ehrgeizige Journalist und gefeierter Konzertpianist Myles Clarkson (Alan Alda) lässt nichts unversucht, um die Pianistenlegende Duncan Ely (Curd Jürgens) interviewen zu können. Als man ihm endlich einen Termin gewährt ahnt er nicht, dass sich hinter der todkranken Gestalt des alten Mannes eine teuflische Bestie verbirgt. Duncans besessene Seele giert nach einem frischen jungen Körper, mit dem er endlich wieder Klavier spielen kann. Als er stirbt, transferiert er seine Seele mit Hilfe eines Rituals in den Körper von Myles und lebt scheinbar unbemerkt das Leben eines anderen. Nur Myles Frau Paula (Jacqueline Bisset) bemerkt, dass er nicht der ist, der er zu sein scheint. Als sie der Wahrheit immer näher kommt, wird ihr grauenvoller Verdacht zum lebendigen Alptraum...