Der schizophrene Matthew wird obdachlos. Er muß sein Dasein in den tristen Straßen von New York fristen und ist ganz auf sich allein gestellt, bis er den schwarzen Vietnamveteranen Gerry trifft. Dieser lehrt ihn die wichtigsten Regeln, um im Straßenkampf zu überleben und mit sauberen Mitteln zu Geld zu kommen. Beide werden Freunde und versuchen, sich durch harte Arbeit wieder eine Existenz aufzubauen. Doch ein unsozialer "Kollege" macht alle Zukunftspläne zunichte. Matt Dillon, Danny Glover und Ving Rhames bilden das Star-Ensemble dieses bedächtig-traurigen Dramas aus dem Obdachlosenmilieu von New York. In eindringlichen, durchaus auch schönen Bildern schildert Regisseur Tim Hunter die ergreifende Geschichte einer Freundschaft und sollte damit bei anspruchsvolleren Filmfreunden einige Aufmerksamkeit erzielen.