Eberwalde, DDR 1969. Kommissar Heinz Gödicke und Stefan Witt, Major des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), sind alte Freunde. Gemeinsam sollen sie den bestialischen Mord an zwei neunjährigen Jungen aufklären. Zeugenaussagen bringen sie ebenso wenig weiter wie herkömmliche Ermittlungsmethoden. Der Film beruht auf wahren Begebenheiten. Er erzählt den Fall des letzten in der DDR hingerichteten Zivilisten. Gedreht wurde nicht am Originalschauplatz, sondern u.a. in Bautzen, Löbau und Zittau in der Oberlausitz.