Mit seiner Frau Miki und Teenager-Tochter Tom kehrt der charismatische wie idealistische Detective Alon Shenhav in seine Heimatstadt Nahariya zurück. Eine idyllische Küstenstadt im Norden Israels. Doch schnell findet Alon heraus, dass Ärger im Paradies herrscht: Gangsterboss Maor Ezra versetzt die Einheimischen in Angst und Schrecken und Alon muss feststellen, dass selbst sein neues Polizei-Team es nicht mit ihm und seinen Männern aufnehmen kann.