Rousseau, ein Schriftsteller, dem die Inspiration ausgegangen ist, kehrt nach Mouthe zurück, um das Geheimnis seiner Geburt zu lüften. Gleichzeitig sucht die Gendarmerie nach einem Mörder, der eine Leidenschaft für Kunstwerke hat. Rousseau wird dem Adjutanten Louvetot helfen, in den kreativen Geist des Serienmörders einzudringen.