Kurswechsel bei der amerikanischen Regierung: Statt die im San Carlos-Reservat lebenden Apachen mit Gewalt zu unterdrücken, wird John P. Clum geschickt, um den Indianern auf Augenhöhe zu begegnen. Er lässt ihnen die Ketten abnehmen und verweist die Kavallerie aus dem Indianergebiet. Clums Bemühungen scheinen zu fruchten. Doch die Denkweise bei Kavallerie, Bevölkerung und den Ureinwohnern lässt sich nicht so leicht ändern. Und so kommt es auch zu Rückschlägen...