Lieutenant Jed Sayre besitzt gute Beziehungen zu den Navajo-Indianern und ihrem Häuptling Menguito. Allerdings gibt das seiner neuen Freundin zu denken. Doch dann gibt es Ärger. General Store Luken will während des amerikanischen Bürgerkrieges immer mehr Kavallerie-Truppen in den Süden kommen lassen. Sayre will das verhindern, bevor ein Krieg beginnt. Die Indianer setzen sich jedoch zur Wehr.